教育資金・住宅資金・老後資金・投資などのお悩みありませんか？
子供が生まれたら教育資金の確保、住宅購入前には予算診断、老後資金の不安など、ライフプランの必要性のある顧客が多数います。
当社は、ライフプランを重視する保険代理店で、ライフプランソフトの開発も行い、分かり易く、体系的なアドバイスを実施しています。
顧客満足度は97％で、当社サービスを受けた方のほぼ全員が、「生涯の資産の推移が見え、課題が分かり、解決策も提示してもらえた」と評価してもらっています。
賢く生きるためのFPサービス『Bright』
✅オンラインで『無料FP相談』します。
✅ライフプランを作成して、最適な金額や解決方法をご提案します。
ライフプランを作ると、
✅教育費がいくらかかり、いつがピークで資金が足りるか足りないか？
✅住宅予算別にいくらなら問題なく返済できるか？
✅投資をした場合と、しない場合で、老後資金にどの程度差があるか？
など分かり、それらを基に、対策を提案します。
使用するライフプランソフトは自社開発しており、著名なプロのFPも利用しています。
投資、住宅ローン、年金などの計算精度は高く、グラフを使って視覚的に分かり易く、家計がどのように推移するか解説します。
大半の保険代理店は、社員数が多くても、ファイナンシャルプランナー的なアドバイスができる社員は少数、かつ属人的なレベルで対応しているに留まります。
当社はライフプランソフトの開発、ライフプランを基にしたアドバイスのベストプラクティスの共有、社員教育、資料などの標準化でサービスの品質も徹底しています。
またＦＰのマッチングサイトも多数ありますが、あくまでマッチングで担当するＦＰの品質の保証はできません。
当社は教育された正社員が対応します。
(1)子育て世帯に、教育資金の確保、住宅予算診断を提案いたします。
(2)何か投資を始めたいと思っている方に、老後資金の過不足計算から、毎月の積立額を試算いたします。
(3)独身者に老後資金の確保、働けなくなった場合の対策を提案いたします。
【賢く生きるためのFPサービス『Bright』】ライフプランを作って、お金の悩みを解決
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